個人房貸規(guī)模大幅“縮水” 六大行去年降逾5000億
個人房貸規(guī)模大幅“縮水” 六大行去年降逾5000億
21世紀經(jīng)濟報道記者 曹媛 深圳報道
隨著各銀行進入2023年年報季 ，與民眾密切相關(guān)的“個人住房貸款”情況也浮出水面。
作為房貸發(fā)放主力軍，根據(jù)銀行披露的2023年年報，截至2023年年末，六大國有銀行按揭貸余額合計約在26萬億元左右，較上年末減少約超5000億元。
其中，在六大國有銀行中，工、農(nóng)、中、建、交五大行的個人住房貸款余額均同比減少，只有郵儲銀行一家增長。
而股份行的個人住房貸款余額降幅相對較小，根據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者不完全統(tǒng)計，在目前披露2023年年報的全國性股份制銀行中，5家同比減少(招商銀行、興業(yè)銀行，民生銀行、光大銀行、渤海銀行)，4家同比增長(中信銀行、平安銀行、浙商銀行、恒豐銀行)。
在資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2023年末，六大行中有五家按揭貸不良率同比上升。
在房地產(chǎn)市場下行、提前還房貸等“沖擊波”中，銀行個人房貸業(yè)務(wù)持續(xù)承壓。
縮水：國有行個人房貸余額同比降超5000億
具體來看，在六大國有行中，僅郵儲銀行的個人住房貸款余額實現(xiàn)了正增長，截至2023年末為2.34萬億元。其按揭貸款增量也居行業(yè)首位，凈增長約762億元。
郵儲銀行零售業(yè)務(wù)總監(jiān)梁世棟在業(yè)績發(fā)布會上表示，2023年能夠保持相對優(yōu)勢的原因主要有兩個方面：第一個是業(yè)務(wù)策略的優(yōu)化，包括搶占二手房的市場、補短板、發(fā)揮縣域網(wǎng)點優(yōu)勢；第二個是能力建設(shè)。
在2023年年中，在六大國有行中，郵儲銀行也是“一枝獨秀”，個人住房貸款余額同比正增長。“我們存量投放的按揭貸款中剛需占比較多，超9成是首套房，單筆金額也比較小，平均僅40萬元，所以提前還貸壓力和同業(yè)相比較輕，這也支撐了房貸余額的增長。”梁世棟此前公開表示。
而在六大國有行中，農(nóng)業(yè)銀行個人住房貸款余額降幅最大，較上年末減少1757.81億元。而其個人消費貸款、個人經(jīng)營貸款均同比增長，分別為75.9%、29.4%。
此外，作為國內(nèi)住房貸款規(guī)模最大的商業(yè)銀行，建設(shè)銀行個人房貸余額仍居首位達6.39萬億元，但同比也有所減少。4月2日，建設(shè)銀行副行長李運在該行2023年業(yè)績說明會上表示，存量房貸利率調(diào)整后，減少了客戶房貸利息的支出，一定程度上有助于降低提前還貸的動力。建行前三個月房貸提前還款的規(guī)模相比去年四季度有一定的下降。
“從建行的數(shù)據(jù)看，3月以來，住房按揭貸款，特別是二手房按揭貸款的受理量環(huán)比有所回升。”李運表示。
在全國性股份制銀行中，5家銀行個人房貸余額同比減少，其中民生銀行、興業(yè)銀行、渤海銀行同比減少均超200億元，招商銀行、光大銀行降幅較小。
此外，4家全國性股份制銀行個人房貸余額實現(xiàn)同比增加，其中浙商銀行同比增長超300億元，但浙商銀行2022年基數(shù)較小。此外，中信銀行同比增長超270億元，平安增長約190億元，恒豐銀行增長約110億元。
整體來看，央行發(fā)布的《2023年金融機構(gòu)貸款投向統(tǒng)計報告》顯示，2023年末個人住房貸款余額38.17萬億元，同比下降1.6%，增速比上年末低2.8個百分點。
沖擊：提前還房貸、房貸利率調(diào)整等多重影響
一方面大多銀行個人房貸余額大幅“縮水”，另一方面銀行也在持續(xù)加大房貸投放力度。
根據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者不完全統(tǒng)計，中國銀行在2023年全年累計投放房貸超6000億元；農(nóng)行2023年個人住房貸款投放7810億元，較上年多投放178億元；民生銀行2023年投放個人住房貸款825.01億元，同比多投放124.74億，增幅17.81%；興業(yè)銀行個人住房貸款較上年末下降1.95%，但去年投放規(guī)模同比增長30%。
“2023年按揭投放增長了125億元，增幅達17.8%。其中在二手樓的貸款投放實現(xiàn)了倍增，但是在比較快的按揭投放的情況下，按揭余額依然是出現(xiàn)了負增長。”3月29日，民生銀行副行長林云山在該行2023年業(yè)績發(fā)布會上表示。
在2023年，提前還房貸，存量首套個人住房貸款利率調(diào)整如期進行，LPR下調(diào)重新定價等因素一定程度上帶來了按揭貸款的規(guī)模增長壓力和收益率下行的壓力，個人住房貸款的不良也在“抬頭”。
林云山也坦言，“進入今年以來趨勢還在。”2023年，個人房貸逾期率走高，長江證券首席經(jīng)濟學家伍戈此前向媒體表示，“根據(jù)建設(shè)銀行、工商銀行、招商銀行等存量房貸規(guī)模較高的銀行個人住房抵押貸款支持證券相關(guān)披露文件測算，個人房貸逾期率(逾期貸款金額/全部貸款余額)加快升至近四年高位。”
而個人住房貸款資產(chǎn)質(zhì)量的下滑，在各銀行個人住房貸款不良率水平中也“可見一斑”。截至2023年末，六大行中有五家按揭貸不良率同比上升，其中工商銀行和建設(shè)銀行按揭不良率同比均上漲5個BP，僅交通銀行、郵儲銀行按揭不良率同比下降，分別為0.37%、0.55%。
在控制個人住房貸款風險方面，各銀行也在多措并舉。林云山介紹稱，民生銀行每個季度會組織開展押品的周期性重評工作，2023年末，民生銀行按揭貸款的押品，重評后抵押率上升的貸款占比很有限，整體的風險可控。“我們預(yù)計2024年按揭的提前還款和重新定價會影響到當年的收入在18億元水平。”他表示。
招商銀行也表示，“一直以來堅持對存量抵押物押品價值進行常態(tài)化監(jiān)測和重估，及時調(diào)整抵押資產(chǎn)價值。截至去年末，個人住房貸款加權(quán)平均抵押率32.93%，較上年末上升0.34個百分點，抵押物保持充足穩(wěn)定，個人住房貸款業(yè)務(wù)整體風險可控。”
中信銀行在年報中也表示個人住房貸款業(yè)務(wù)整體風險可控，“受房地產(chǎn)銷售低迷、經(jīng)濟增長放緩等因素影響，不良率較上年末有所上升，但關(guān)注率有所下降。同時，該行個人住房貸款加權(quán)平均抵押率維持在39%左右水平，抵押物充足且穩(wěn)中向好，個人住房貸款業(yè)務(wù)整體風險可控。”該行2023年年報顯示。