招行大客戶們存了10萬(wàn)億元 只占招行個(gè)人總戶數(shù)2.35%
據(jù)晚點(diǎn)財(cái)經(jīng)，由于凈利息收入的減少，2023年招商銀行營(yíng)業(yè)總收入同比下滑1.64%、至3391.23億元。
這背后是去年招行公司和個(gè)人活期存款不同程度減少，定期存款分別同比大增20.89%和48.58%，存款利率下調(diào)不足以對(duì)沖規(guī)模大幅上升對(duì)銀行的負(fù)面影響。
具體到客戶存款結(jié)構(gòu)，繼續(xù)著存在已久的“二八法則”。
截至2023年底，招行共吸納13.32萬(wàn)億元個(gè)人存款。
其中，金葵花及以上客戶（在招商銀行月日均總資產(chǎn)超過(guò)50萬(wàn)元的個(gè)人）占10.82萬(wàn)億元、比例達(dá)到81.28%。
這也是招行這一級(jí)別客戶的總資產(chǎn)首次超過(guò)10萬(wàn)億元。
而他們只占招行個(gè)人總戶數(shù)的2.35%。
同期，在招行月日均全折人民幣總資產(chǎn)超過(guò)1000萬(wàn)元的私人銀行客戶，超過(guò)了14.88萬(wàn)人，較2019年底多了82%。
2022年市場(chǎng)震蕩之下，招商銀行交出一份“沉甸甸”的亮麗業(yè)績(jī)表。
去年招商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3,447.83億元，同比增長(zhǎng)4.08%；實(shí)現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)1,380.12億元，同比增長(zhǎng)15.08%，實(shí)現(xiàn)凈利息收入2,182.35億元，同比增長(zhǎng)7.02%，并在財(cái)富管理多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)跨越式發(fā)展。
備受關(guān)注的私人銀行方面，招商銀行管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)逼近3.8萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)11.74%，戶均總資產(chǎn)更是超過(guò)2800萬(wàn)元。
不過(guò)，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及資本市場(chǎng)影響，招商銀行過(guò)去一年在基金銷售上表現(xiàn)不佳，全年代理非貨幣公募基金銷售額達(dá)到3350.58億元。
總資產(chǎn)突破10萬(wàn)億
凈利潤(rùn)1380.12億元，同比增長(zhǎng)15.08%
自2022年5月19日出任招行行長(zhǎng)后，王良亮出的首份成績(jī)單，成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。從最新披露的2022年年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，招商銀行營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)均有明顯增長(zhǎng)，交出了一份靚麗成績(jī)單。
截至2022年末，招商銀行總資產(chǎn)達(dá)10.14萬(wàn)億元，邁上10萬(wàn)億新臺(tái)階；營(yíng)業(yè)收入達(dá)3,447.83億元，同比增長(zhǎng)4.08%，歸屬于本行股東的凈利潤(rùn)1,380.12億元，同比增長(zhǎng)15.08%。ROAA和ROAE分別為1.42%和17.06%，同比分別提升0.06和0.10個(gè)百分點(diǎn)；資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，不良貸款率0.96%，撥備覆蓋率450.79%，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力依舊強(qiáng)?。桓呒?jí)法下核心一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為13.68%和17.77%，比上年末分別提升1.02和0.29個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)保持資本內(nèi)生增長(zhǎng)。從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，招行2022年實(shí)現(xiàn)凈利息收入2182.35億元，同比增長(zhǎng)7.02%；實(shí)現(xiàn)非利息凈收入1265.48億元，同比下降0.62%。招商銀行2022年凈利息收入占營(yíng)業(yè)收入的63.30%，較2021年增加1.74個(gè)百分點(diǎn)；非利息凈收入占營(yíng)業(yè)收入的36.70%，較2021年減少1.74個(gè)百分點(diǎn)。在《行長(zhǎng)致辭》中，招行行長(zhǎng)王良透露，展望2023年，國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)環(huán)境依然嚴(yán)峻復(fù)雜，但我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中向好，風(fēng)險(xiǎn)壓力有效緩解，積極的財(cái)政政策加力提效，穩(wěn)健的貨幣政策精準(zhǔn)有力，銀行業(yè)發(fā)展機(jī)遇大于挑戰(zhàn)?！盀檎叱３?，行者常至”。招商銀行將堅(jiān)持穩(wěn)中求好、好中求進(jìn)，積極服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，堅(jiān)決守住風(fēng)險(xiǎn)底線，全面提升管理水平，堅(jiān)持“質(zhì)量、效益、規(guī)?！眲?dòng)態(tài)均衡發(fā)展，為投資者帶來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)定回報(bào)。展望未來(lái)，我國(guó)銀行業(yè)正面臨趨勢(shì)性變化，利率市場(chǎng)化和融資脫媒加速演進(jìn)，大財(cái)富管理方興未艾，投商行一體化發(fā)展勢(shì)頭不減，必須以加快轉(zhuǎn)型來(lái)順應(yīng)趨勢(shì)、把握機(jī)遇。我行將在鞏固零售銀行、輕型銀行戰(zhàn)略成效基礎(chǔ)上，以打造價(jià)值銀行為戰(zhàn)略目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)客戶、員工、股東、合作伙伴、社會(huì)的綜合價(jià)值最大化。堅(jiān)持推進(jìn)零售金融、公司金融、投行與金融市場(chǎng)、財(cái)富管理與資產(chǎn)管理四大板塊協(xié)同發(fā)展，做強(qiáng)重資本業(yè)務(wù)，做大輕資本業(yè)務(wù)，強(qiáng)化已有優(yōu)勢(shì)，打造新的馬利克曲線，開(kāi)創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展新局面。
零售客戶總資產(chǎn)余額超12萬(wàn)億
金葵花及以上客戶同比增長(zhǎng)12.84%
零售金融業(yè)務(wù)依舊是招商銀行的傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)。2022年，招商銀行零售金融業(yè)務(wù)稅前利潤(rùn)927.06億元，同比增長(zhǎng)20.48%；零售金融業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入1,884.81 億元，同比增長(zhǎng)6.29%，占本公司營(yíng)業(yè)收入的60.00%，其中，零售凈利息收入1,293.38億元，同比增長(zhǎng)11.51%，占零售營(yíng)業(yè)收入的68.62% ；零售非利息凈收入591.43億元，同比下降3.56%，占零售營(yíng)業(yè)收入的31.38%，占本公司非利息凈收入的57.09%。報(bào)告期內(nèi)，招商銀行實(shí)現(xiàn)零售財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入295.83億元，占零售凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入的52.10%；實(shí)現(xiàn)零售銀行卡手續(xù)費(fèi)收入212.66億元，同比增長(zhǎng)10.60%。值得一提的是，在2022年較為復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境之下，招商銀行零售客戶及管理客戶總資產(chǎn)仍穩(wěn)步增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，招商銀行在國(guó)內(nèi)外復(fù)雜嚴(yán)峻的外部市場(chǎng)環(huán)境下，重構(gòu)資產(chǎn)配置體系，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)和精細(xì)化管理，充分利用金融科技提升經(jīng)營(yíng)效率，同時(shí)強(qiáng)化客戶陪伴，客群拓展與經(jīng)營(yíng)仍然取得良好成效，零售客戶和管理零售客戶總資產(chǎn)(AUM)余額保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)。截至報(bào)告期末，招商銀行零售客戶1.84億戶（含借記卡和信用卡客戶），較上年末增長(zhǎng)6.36%，其中，金葵花及以上客戶（指在月日均總資產(chǎn)在50萬(wàn)元及以上的零售客戶）414.34萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)12.84%。2022年底，招商銀行管理零售客戶總資產(chǎn)余額121,230.13億元，較上年末增長(zhǎng)12.68%，其中，管理金葵花及以上客戶總資產(chǎn)余額98,665.96億元，較上年末增長(zhǎng)11.66%。在財(cái)富管理業(yè)務(wù)上，招商銀行財(cái)富產(chǎn)品持倉(cāng)客戶數(shù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。截至2022年末，招商銀行財(cái)富產(chǎn)品持倉(cāng)客戶數(shù)4,312.93萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)14.14%。在全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的背景下，招行積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，適時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)策略。
私人銀行客戶總資產(chǎn)逼近3.8萬(wàn)億元
戶均總資產(chǎn)2813.38萬(wàn)元
招商銀行另一大強(qiáng)項(xiàng)——私人銀行業(yè)務(wù)也穩(wěn)步增長(zhǎng)。截至2022年末，招商銀行私人銀行客戶（指在本公司月日均全折人民幣總資產(chǎn)在1,000萬(wàn)元及以上的零售客戶）134,800戶，較上年末增長(zhǎng)10.43%；管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)37,924.36億元，較上年末增長(zhǎng)11.74%；戶均總資產(chǎn)2,813.38萬(wàn)元，較上年末增加32.95萬(wàn)元。
年報(bào)還顯示，招商銀行已在92個(gè)境內(nèi)城市和6個(gè)境外城市建立了184家私人銀行中心，構(gòu)建起高凈值客戶的立體化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。招商銀行持續(xù)推進(jìn)私人銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，強(qiáng)化私人銀行“人家企社（個(gè)人、家族、企業(yè)、社會(huì)需求）”的綜合化服務(wù)能力建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)私人銀行業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2022年，招行一是加強(qiáng)客戶的獲取。強(qiáng)化與子公司、第三方合作機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)協(xié)同，全面推廣公私融合獲客模式。同時(shí)，數(shù)字化賦能潛力客戶挖掘，構(gòu)建私人銀行客群增長(zhǎng)新曲線。二是深化客戶經(jīng)營(yíng)，強(qiáng)化資產(chǎn)配置能力建設(shè)。在2022年資本市場(chǎng)大幅波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下，調(diào)整客戶資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)，加大穩(wěn)健型理財(cái)產(chǎn)品引入，平滑市場(chǎng)波動(dòng)影響，同時(shí)，擇機(jī)推動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品逆周期配置，提升客戶資產(chǎn)的配置價(jià)值。三是強(qiáng)化產(chǎn)品的全生命周期管理。進(jìn)一步完善產(chǎn)品售前、售中、售后的管理機(jī)制，健全產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，為業(yè)務(wù)的發(fā)展保駕護(hù)航。四是加速私人銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。將數(shù)字化貫穿獲客、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)營(yíng)、管理、服務(wù)全流程，構(gòu)建起全場(chǎng)景、全渠道的客戶線上服務(wù)體系，全面提升客戶體驗(yàn)和業(yè)務(wù)效能。
非貨基金銷售額3350.58億元
2022年，受國(guó)內(nèi)疫情、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等多重因素影響，A股市場(chǎng)出現(xiàn)了一輪較大級(jí)別的熊市，包括滬深300在內(nèi)各大主流指數(shù)全年跌幅超過(guò)20%，除了煤炭、貴金屬等少數(shù)板塊逆勢(shì)上漲，其余板塊系數(shù)盡墨，偏股基金指數(shù)全年大跌21.80%，創(chuàng)下2019年以來(lái)最大年度跌幅。作為以權(quán)益基金銷售見(jiàn)長(zhǎng)的招商銀行，基金銷售不可避免受到資本市場(chǎng)影響，全年基金銷售額下滑明顯。招商銀行2022年年報(bào)顯示，2022年全年，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及資本市場(chǎng)表現(xiàn)影響，權(quán)益類基金產(chǎn)品銷量同比下滑，招商銀行實(shí)現(xiàn)代理非貨幣公募基金銷售額3,350.58億元。
除了公募基金之外，招商銀行在其他金融產(chǎn)品上的銷售情況也有所分化。報(bào)告期內(nèi)，招商銀行財(cái)富產(chǎn)品持倉(cāng)客戶數(shù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。截至2022年末，財(cái)富產(chǎn)品持倉(cāng)客戶數(shù)4,312.93萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)14.14%。截至2022年末，招商銀行零售理財(cái)產(chǎn)品余額31,384.36億元，較上年末增長(zhǎng)4.48%，2022年受市場(chǎng)影響，理財(cái)產(chǎn)品凈值波動(dòng)加大，客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯下降，導(dǎo)致理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模增幅較上年放緩;實(shí)現(xiàn)代理信托類產(chǎn)品銷售額1,125.21億元，同比下降72.90%，主要是在 “回歸金融本源” “信托業(yè)務(wù)分類改革” 等政策背景下，招商銀行主動(dòng)調(diào)整業(yè)務(wù)方向所致;實(shí)現(xiàn)代理保險(xiǎn)保費(fèi)723.89億元，同比下降6.08%，主要是招商銀行持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大推動(dòng)高價(jià)值貢獻(xiàn)的期繳業(yè)務(wù)，高保費(fèi)貢獻(xiàn)的躉繳業(yè)務(wù)有所放緩。報(bào)告期內(nèi)，招商銀行實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入309.03億元，同比下降14.28%，其中，代理保險(xiǎn)收入124.26億元，同比增長(zhǎng)51.26%，主要是客戶保障需求上升，期繳保險(xiǎn)銷量及費(fèi)率均同比提升;代銷理財(cái)收入66.45億元，同比增長(zhǎng)5.61%，增幅較上年有所放緩，主要是因?yàn)槔碡?cái)產(chǎn)品日均余額增幅放緩及理財(cái)銷售費(fèi)率有所下降;代理信托計(jì)劃收入39.79億元，同比下降47.24%，主要是壓降融資類信托產(chǎn)品，代理信托銷量及代銷費(fèi)率有所下降;代理證券交易收入9.03億元，同比下降29.51%，主要受香港資本市場(chǎng)行情和交易活躍度影響。
招銀理財(cái)旗下理財(cái)產(chǎn)品余額2.67萬(wàn)億元
較上年末下降3.96%
作為招商銀行旗下銀行理財(cái)子公司，招銀理財(cái)過(guò)去一年的整體情況也隨著年報(bào)一同曝光。招商銀行2022年年報(bào)顯示，截至2022年末，招銀理財(cái)總資產(chǎn)180.94億元，凈資產(chǎn)169.35億元;報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入57.86億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)35.93億元，同比分別增長(zhǎng)11.21%、12.18%。招銀理財(cái)管理的理財(cái)產(chǎn)品余額2.67萬(wàn)億元，較上年末下降3.96%。
在推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型方面，招銀理財(cái)持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品整改，截至2022年末，新產(chǎn)品余額2.56萬(wàn)億元，占理財(cái)產(chǎn)品余額的95.88%，剩余老產(chǎn)品個(gè)案資產(chǎn)壓降進(jìn)度快于整改計(jì)劃，現(xiàn)金類產(chǎn)品按照現(xiàn)金新規(guī)要求實(shí)現(xiàn)穩(wěn)妥轉(zhuǎn)型。招商銀行還用了一個(gè)專門的章節(jié)談了過(guò)去一年理財(cái)產(chǎn)品凈值波動(dòng)的情況。據(jù)招商銀行介紹，全面凈值化以來(lái)，理財(cái)產(chǎn)品凈值表現(xiàn)逐漸與市場(chǎng)趨同。2022年前10個(gè)月，招銀理財(cái)產(chǎn)品總體規(guī)模保持平穩(wěn)，進(jìn)入2022年11月，債市出現(xiàn)近兩年來(lái)最大急跌，引發(fā)債券型基金、銀行理財(cái)產(chǎn)品凈值波動(dòng)，對(duì)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)整體形成沖擊，部分產(chǎn)品凈值在短期內(nèi)大幅回撤，行業(yè)理財(cái)規(guī)模均有不同程度下降。招銀理財(cái)管理的理財(cái)產(chǎn)品余額2022年11月末和12月末分別環(huán)比下降4.88%和5.60%。對(duì)此，招銀理財(cái)通過(guò)提升產(chǎn)品備付水平、豐富理財(cái)產(chǎn)品系列與策略、加強(qiáng)產(chǎn)品信息披露與投資者適當(dāng)性銷售管理等措施，平穩(wěn)渡過(guò)了債市巨幅波動(dòng)期。報(bào)告期內(nèi)，招銀理財(cái)全額滿足客戶對(duì)于各類產(chǎn)品的贖回需求，未發(fā)生任何兌付風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)品破凈方面，由于招銀理財(cái)凈值型轉(zhuǎn)型較早，大力發(fā)展權(quán)益類資產(chǎn)占比較高的產(chǎn)品，截至報(bào)告期末，據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，招銀理財(cái)PR2、PR4、PR5產(chǎn)品11破凈比例均低于同業(yè)平均水平，其中PR4、PR5中高風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品回撤控制優(yōu)于公募基金平均水平，僅PR3理財(cái)產(chǎn) 品的破凈比例高于同業(yè)理財(cái)產(chǎn)品平均水平。
招商基金資管業(yè)務(wù)規(guī)模1.48萬(wàn)億元
實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)18.13億元
2022年，招商基金順利躋身行業(yè)前五名，最新披露的年報(bào)顯示，招商基金凈利潤(rùn)也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)招商銀行2022年年報(bào)，截至2022年末，招商基金總資產(chǎn)123.10億元，凈資產(chǎn)81.75億元;報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)18.13億元，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)13.13%
從管理規(guī)模上看，截止2022年年末，招商基金的資管業(yè)務(wù)規(guī)模1.48萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)10.40%。期末非貨幣公募基金規(guī)模達(dá)到5,608.91億元，較上年末增長(zhǎng)2.29%。
在提升投研能力方面，招商基金持續(xù)推動(dòng)投研體系一體化建設(shè)，進(jìn)一步完善投資管理制度，加強(qiáng)投研平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)，并以產(chǎn)業(yè)鏈小組方式強(qiáng)化深度研究和投研互動(dòng)。在完善產(chǎn)品布局方面，根據(jù)資本市場(chǎng)新的變化，主動(dòng)、適當(dāng)調(diào)整產(chǎn)品策略;推出北證50指數(shù)、政金債ETF、碳中和ETF等多個(gè)行業(yè)首批創(chuàng)新產(chǎn)品，報(bào)告期內(nèi)，新發(fā)產(chǎn)品規(guī)模位居行業(yè)前列。與此同時(shí)，繼續(xù)大力開(kāi)拓公募REITs相關(guān)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)不同資產(chǎn)類別多個(gè)項(xiàng)目的中標(biāo)。