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本周，美股三大股指均下跌。CPI與PPI等數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)通脹壓力仍在升溫，這使市場(chǎng)減少了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)6月之前降息的押注。據(jù)悉，美聯(lián)儲(chǔ)將在下周召開貨幣政策會(huì)議。

WTI原油本周累計(jì)上漲約3.9%。國(guó)際金價(jià)周五小幅下跌，本周累計(jì)下跌1.10%。“商品旗手”高盛預(yù)計(jì)，大宗金屬需求有望步入新的上行周期。

市場(chǎng)減少對(duì)6月前降息的押注

本周兩份重要的通脹數(shù)據(jù)，使市場(chǎng)減少了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)6月之前降息的押注。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月14日，美國(guó)勞工部公布的2月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（PPI）漲幅超過經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期。2月PPI同比增長(zhǎng)1.6%，增速高于預(yù)期值1.2%，前值由0.9%修正為1%。2月PPI環(huán)比增長(zhǎng)0.6%，預(yù)期0.30%，前值0.30%。

2月PPI數(shù)據(jù)顯示美國(guó)通脹仍在加速上漲。受此影響，當(dāng)日美國(guó)債券收益率攀升，基準(zhǔn)10年期美國(guó)國(guó)債一度達(dá)到4.29%。

PPI指數(shù)是衡量批發(fā)商通脹的指標(biāo)，該指數(shù)超出預(yù)期，使投資者推測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)不大可能提前放松貨幣政策。

在PPI指數(shù)公布之前，當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月12日，美國(guó)勞工部還公布了備受關(guān)注的美國(guó)2月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)2月CPI環(huán)比上漲0.4%、同比上漲3.2%。CPI數(shù)據(jù)的同比漲幅超預(yù)期，令市場(chǎng)下注美聯(lián)儲(chǔ)至少要到夏天才能開始降息。

據(jù)悉，美聯(lián)儲(chǔ)將在3月19日-20日召開貨幣政策會(huì)議。會(huì)議焦點(diǎn)將是美聯(lián)儲(chǔ)新的加息路徑“點(diǎn)陣圖”。去年12月，政策制定者的預(yù)測(cè)中值顯示，2024年將降息三次，每次25個(gè)基點(diǎn)。

根據(jù)CME的FedWatch工具，聯(lián)邦基金期貨定價(jià)顯示，美聯(lián)儲(chǔ)在下周的貨幣政策會(huì)議上維持利率不變的可能性為99%。

Janney Montgomery Scott首席投資策略師Mark Luschini表示，最近的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可能會(huì)讓人質(zhì)疑，美聯(lián)儲(chǔ)是否認(rèn)為通脹已經(jīng)降溫到足以在今年晚些時(shí)候開始降息的水平。

國(guó)際金價(jià)下跌

大宗金屬需求有望步入新的上行周期

貴金屬方面，美元指數(shù)上漲以及關(guān)鍵美債收益率反彈至兩周來的高位，令黃金承壓，國(guó)際金價(jià)周五小幅下跌。受降息預(yù)期變化影響，美債收益率本周顯著回升，削弱了無利息回報(bào)的黃金的投資吸引力，國(guó)際金價(jià)本周累計(jì)下跌1.10%。

高盛分析師Nicholas Snowdon等在最新發(fā)布的一份金屬行業(yè)報(bào)告中指出，全球制造業(yè)復(fù)蘇周期漸進(jìn)展現(xiàn)，預(yù)示著大宗金屬需求有望步入新的上行周期。報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)“雙碳”政策持續(xù)支撐綠色經(jīng)濟(jì)相關(guān)原材料需求，以及歐洲地區(qū)制造業(yè)復(fù)蘇帶動(dòng)下的成本刺激效應(yīng)，銅鋁等金屬將逐步進(jìn)入供需缺口階段，價(jià)格表現(xiàn)可期。

分析師強(qiáng)調(diào)，近期的數(shù)據(jù)顯示，全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）自2022年9月以來首次出現(xiàn)擴(kuò)張，預(yù)示著制造業(yè)活動(dòng)的持續(xù)改善。

從歷史數(shù)據(jù)來看，全球制造業(yè)周期觸底后，往往會(huì)出現(xiàn)隨后12個(gè)月內(nèi)金屬價(jià)格的持續(xù)上漲，尤其是銅和鋁的平均漲幅分別達(dá)到25%和9%。目前，大多數(shù)工業(yè)金屬的庫(kù)存水平接近多年來的低點(diǎn)，這意味著市場(chǎng)對(duì)金屬的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，價(jià)格上行的壓力也將增大。

高盛預(yù)計(jì)，銅價(jià)今年末有望觸及10000美元/噸，2025年或?qū)⑼黄?2000美元/噸。鋁價(jià)今年有望升至2600美元/噸，較目前價(jià)位仍有近10%的上漲空間，2025年均價(jià)預(yù)計(jì)將升至2850美元/噸。

WTI原油本周上漲

紐約商品交易所4月交割的西得州中質(zhì)原油（WTI）期貨本周累計(jì)上漲超過3.88%，4月天然氣期貨本周累跌8.31%。

歐佩克和國(guó)際能源署（IEA）預(yù)計(jì)今年原油市場(chǎng)將緊張。此前，國(guó)際能源署修改了對(duì)2024年的展望，預(yù)計(jì)供應(yīng)將出現(xiàn)輕微短缺，而不是過剩。

美國(guó)能源信息署（EIA）報(bào)告顯示，美國(guó)原油庫(kù)存已經(jīng)連續(xù)第六周下降，表明美國(guó)國(guó)內(nèi)原油需求增強(qiáng)。

國(guó)際腫瘤免疫治療領(lǐng)域獲新進(jìn)展

3月16日，港股上市公司金斯瑞生物宣布，美國(guó)食藥監(jiān)局（FDA）腫瘤藥物咨詢委員會(huì)（ODAC）以11票對(duì)0票，支持金斯瑞生物科技旗下傳奇生物自主研發(fā)的靶向B細(xì)胞成熟抗原（BCMA）的嵌合抗原受體T細(xì)胞（CAR-T）療法產(chǎn)品——CARVYKTI（西達(dá)基奧侖賽）風(fēng)險(xiǎn)獲益評(píng)估。這標(biāo)志著西達(dá)基奧侖賽在國(guó)際腫瘤免疫治療領(lǐng)域再進(jìn)一步。

傳奇生物之前公布的西達(dá)基奧侖賽3期CARTITUDE-4臨床研究數(shù)據(jù)顯示，西達(dá)基奧侖賽在延長(zhǎng)患者生存期和減緩疾病進(jìn)展等方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。2023年，西達(dá)基奧侖賽全球銷售額突破5億美元。預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，西達(dá)基奧侖賽產(chǎn)品的峰值年銷售將達(dá)到至少50億美元。