03、價(jià)格戰(zhàn)難落幕
惡戰(zhàn)之下，各家的財(cái)報(bào)和股價(jià)表現(xiàn)更加不樂(lè)觀。順豐與去年同期相比，股價(jià)縮水超過(guò)40%。而過(guò)去兩年一度掉隊(duì)，依靠阿里的“扶植”，產(chǎn)能顯著拉升了40%的申通，股價(jià)也失血了接近30%。
漫長(zhǎng)的鏖戰(zhàn)讓快遞行業(yè)從頭部到終端，都難有贏家。三年價(jià)格戰(zhàn)的“低效競(jìng)爭(zhēng)”沒(méi)能打出結(jié)果，卻讓快遞公司的集中度變得更加分散了——“差生”并未如期掉隊(duì)；在“優(yōu)等生”梯隊(duì)里，順豐苦苦掙扎，中通的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)也不夠安全。
運(yùn)聯(lián)智庫(kù)執(zhí)行院長(zhǎng)李忠心對(duì)「市界」表示，造成這一局面，主要是各方的“混戰(zhàn)”所致。“雖然去年產(chǎn)能增長(zhǎng)，但增速同比下降。淘系、拼多多、抖音各電商平臺(tái)的細(xì)分要求增加了，電商件競(jìng)爭(zhēng)容納了更多玩家，也讓增收不增利的現(xiàn)象加劇。”
同時(shí)，阿里等巨頭的電商戰(zhàn)略變化，也引發(fā)了菜鳥(niǎo)等玩家的波動(dòng)，讓市場(chǎng)格局進(jìn)一步變得混沌。“申通去年在阿里助力下提高了產(chǎn)能，補(bǔ)上了一些功課。大家的能力都上來(lái)了，履約差異變小了。現(xiàn)在想搞死一家公司，也是很難的。即便有一兩家退出市場(chǎng)，這些單量分給別人，也已經(jīng)吃不下。”
重重變局，讓快遞價(jià)格戰(zhàn)的勝負(fù)愈發(fā)難定；而快遞員的收入與終端配送，也只得無(wú)奈“漂流”。
01、賺錢(qián)越來(lái)越難
大戰(zhàn)下，活得最辛苦的從來(lái)都是末端。今年1月，義烏的同期單票收入，進(jìn)一步跌到了歷史新低，逼近了2.5元。
3月1日，交通運(yùn)輸部《快遞市場(chǎng)管理辦法》正式施行。《辦法》明確規(guī)定，快遞企業(yè)如有未經(jīng)用戶同意擅自使用智能快件箱、快遞服務(wù)站等方式投遞快件等情形，最高將被處罰3萬(wàn)元。
不過(guò)新規(guī)推行一個(gè)月后，據(jù)「市界」觀察，這條規(guī)定在實(shí)操中基本形同虛設(shè)，多數(shù)快遞仍然會(huì)被滯留驛站。
一位湖北的通達(dá)系配送員對(duì)「市界」表示，他如今的工作比去年更繁忙。他同時(shí)攬配圓通、申通的快遞，每天要配送450-550件左右。“各家單價(jià)差不多，都在1塊錢(qián)以下，大件小件都一樣。”他會(huì)把大約一半的快遞放到驛站，每件給驛站3毛。“不然根本送不完”。
即便如此，他身邊不少配送員還是轉(zhuǎn)行去做了外賣(mài)，一單能賺3元，時(shí)間也更加自由。“快遞基本工資2000，每天至少配送300件以上才有錢(qián)賺。投訴罰款要自己承擔(dān)，沒(méi)有成功投遞的，每件要收10元罰款。一個(gè)月很容易就被罰款1000元，到手不會(huì)超過(guò)7000元。”
另一位身在四川的通達(dá)系配送員也對(duì)「市界」表達(dá)了相似的說(shuō)法。他主送的圓通快遞0.88元一個(gè)件，他每天大約送300件。中通、韻達(dá)、極兔都是0.8元一個(gè)件，他三家加起來(lái)每天再送250件左右。要想完成這些任務(wù)，再除去保險(xiǎn)、罰款，除了放到驛站，幾乎沒(méi)有其他選擇，這樣一個(gè)月最多可以到手6000元。
在快遞員收入日漸微薄的背后，是持續(xù)減少的快遞網(wǎng)點(diǎn)，以及大量等待被轉(zhuǎn)讓的驛站。
打開(kāi)閑魚(yú)等二手平臺(tái)，搜索“驛站轉(zhuǎn)讓”，在全國(guó)各地區(qū)都會(huì)找到許多尋找“接盤(pán)俠”的老板。雖然這些驛站的描述都很美好，“5萬(wàn)加盟，1年回本”，但在它們背后，是一個(gè)個(gè)虧損的身影。據(jù)「市界」觀察，在北京望京某區(qū)域，附近的驛站便在兩年之中三易其主。
與快遞員和驛站同呼吸著尷尬命運(yùn)的，還有快遞公司的財(cái)報(bào)。
3月20日，中通快遞發(fā)布了2023年年報(bào)。在三大核心數(shù)據(jù)上，中通都完成了增長(zhǎng)——2023年，中通業(yè)務(wù)量為302.02億票，同比增長(zhǎng)23.83%；2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入384.19億元，同比增長(zhǎng)8.60%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)87.49億元，同比增長(zhǎng)28.49%。
不過(guò)在發(fā)布了這份增收又增利的財(cái)報(bào)隔日，中通股價(jià)卻連續(xù)下跌兩日，分別滑落了-2.22%和-6.70%，股價(jià)總體距離去年同期下跌了接近40%。而股價(jià)下跌的根本原因在于，2023年中通快遞的單票收入同比也下降了11.33%至1.24元，同比降幅大于行業(yè)水平。
3月26日，順豐也公布了2023年財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，公司全年處理了119.7億個(gè)包裹，同比增長(zhǎng)16%。但公司全年?duì)I收2584億元，同比下降了3.39%。雖然順豐的凈利同比大漲33%，達(dá)到82.37億元，創(chuàng)下了歷史新高。但業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，順豐除了時(shí)效件，國(guó)際業(yè)務(wù)和供應(yīng)鏈表現(xiàn)均不及預(yù)期。
財(cái)報(bào)公布后，截至3月27日收盤(pán)，順豐股價(jià)下跌了4.1%。
02、“優(yōu)等生”拉不開(kāi)差距
過(guò)去一年，對(duì)于快遞公司來(lái)說(shuō)，頭頂?shù)膲毫Χ荚诔掷m(xù)增加。通達(dá)系電商件的市場(chǎng)仍在增長(zhǎng)，但不確定性加劇。據(jù)某快遞業(yè)內(nèi)資深人士對(duì)「市界」表示：拼多多的訂單起量很快，但極兔一家獨(dú)大的態(tài)勢(shì)一去不返。拼多多的價(jià)格比服務(wù)淘系要低得多，“但不做又無(wú)法做到起量?jī)?yōu)勢(shì)”，通達(dá)系只好選擇降質(zhì)去滿足拼多多的需求。
抖音的起量，給快遞帶來(lái)了更大挑戰(zhàn)，并拉升了成本。李忠心對(duì)「市界」表示：“抖音波動(dòng)波峰波谷差異很大，快遞公司布產(chǎn)能很難。以前快遞只需應(yīng)對(duì)雙11、618兩個(gè)旺季。現(xiàn)在商家自己也不知道抖音哪個(gè)單會(huì)爆，快遞如何留倉(cāng)位，如何給抖音商家定價(jià)和提供服務(wù)，都變得很難抉擇。”
據(jù)李忠心觀察，目前通達(dá)系切開(kāi)來(lái)看，淘系、拼多多、抖快的占比大約各占三分之一。其中，中通與圓通在淘系、抖快中占比略高。“中通單票最貴，比圓通貴1.5毛，圓通比申通、韻達(dá)、極兔再貴1毛多。”
但在惡戰(zhàn)之下，過(guò)去一年被挑戰(zhàn)最大的反而是曾經(jīng)的“優(yōu)等生”順豐。某種程度上，去年5月，順豐以11.83億元向極兔甩賣(mài)了“豐網(wǎng)”，既是及時(shí)止損；也標(biāo)志著經(jīng)過(guò)了3年摸索，順豐階段性地退出了與通達(dá)系、極兔等對(duì)手在低價(jià)、低利潤(rùn)市場(chǎng)的爭(zhēng)斗。
而從最新財(cái)報(bào)來(lái)看，順豐的高利潤(rùn)業(yè)務(wù)也如泰山壓頂。李忠心對(duì)「市界」表示，目前順豐2584億元的年?duì)I收里，“核心業(yè)務(wù)只有1000多億”，其他多來(lái)自于并購(gòu)，國(guó)際化、合同物流、供應(yīng)鏈等業(yè)務(wù)。“這些業(yè)務(wù)和基本盤(pán)缺少協(xié)同關(guān)系。”
而隨著電子發(fā)票的普及，這項(xiàng)順豐最為倚重的高毛利時(shí)效件業(yè)務(wù)，也缺少完美的替代品。“高端食品、櫻桃時(shí)令水果冷鏈，對(duì)資源的占用性很強(qiáng)。信封快運(yùn)的毛利可以高達(dá)90%，紙箱貨毛利只能達(dá)到50%。”現(xiàn)在，順豐能等待突破的國(guó)際領(lǐng)域，布局也僅是剛剛展開(kāi)。
對(duì)于虎視眈眈想蠶食順豐的對(duì)手來(lái)說(shuō)，除電商件之外，利潤(rùn)相對(duì)豐厚的增量市場(chǎng)發(fā)展也并不順利。
3月26日，阿里發(fā)布公告，宣布撤回菜鳥(niǎo)在港股的IPO申請(qǐng)。某物流行業(yè)資深人士對(duì)「市界」表示，一方面這意味著阿里當(dāng)下的電商競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)加劇，菜鳥(niǎo)需要適度收縮、回歸為淘天做好服務(wù)，發(fā)揮物流標(biāo)準(zhǔn)、制定流程的作用。另一方面，也意味著過(guò)去一年，菜鳥(niǎo)試圖切分順豐與通達(dá)系之間，10元左右的快遞市場(chǎng)的折戟。
2023年6月28日，菜鳥(niǎo)集團(tuán)CEO萬(wàn)霖曾在全球智慧物流峰會(huì)上高調(diào)表示，菜鳥(niǎo)將推出自營(yíng)快遞。
彼時(shí)業(yè)內(nèi)認(rèn)為，菜鳥(niǎo)希望切分的蛋糕，正是低于順豐、高于淘系的中間價(jià)格帶。但事實(shí)證明，這一空間的單量并不足以支撐菜鳥(niǎo)的野心和網(wǎng)絡(luò)布局。“全行業(yè)算下來(lái)也就每天1000萬(wàn)票，這個(gè)市場(chǎng)現(xiàn)在反而被中通瓜分了。”
在菜鳥(niǎo)逐漸收縮陣線的同時(shí)，2023年6月，菜鳥(niǎo)曾用39億元接手了申通25%的股份。雖然這曾被看作是蔡崇信主導(dǎo)下，助推菜鳥(niǎo)IPO故事的財(cái)務(wù)動(dòng)作，卻也客觀幫助了申通在數(shù)年來(lái)缺少作為后，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能提升。
03、價(jià)格戰(zhàn)難落幕
“市場(chǎng)曾一度認(rèn)為，最早出局的可能會(huì)是申通。但阿里的股權(quán)介入，幫助申通續(xù)了命。”前述資深人士對(duì)「市界」說(shuō)。而申通彼時(shí)若黯淡出局，則會(huì)使市場(chǎng)的集中度提高，幫助頭部公司優(yōu)化定價(jià)能力。
從過(guò)往幾年的財(cái)報(bào)來(lái)看，申通在自動(dòng)化設(shè)備、場(chǎng)地投入上，都相對(duì)薄弱，在行業(yè)內(nèi)曾給人一種無(wú)心戀戰(zhàn)的印象。
一方面，這與申通董事長(zhǎng)陳德軍的個(gè)人性格有關(guān)。“申通陳老板性格比較和善，不愿意吵架和面對(duì)沖突，傾向無(wú)為而治。比如山東臨沂這么大一個(gè)‘產(chǎn)糧區(qū)’，只有一個(gè)大的加盟商，給下面人留下了很大權(quán)限。”李忠心對(duì)「市界」說(shuō)。
而如今申通在阿里的推動(dòng)下，重新回歸舞臺(tái)，市場(chǎng)份額大幅增長(zhǎng)，也給市場(chǎng)增添了變數(shù)。
相比之下如前所述，中通的服務(wù)與網(wǎng)絡(luò)正漸趨穩(wěn)定，也與其顆粒度較為合理有關(guān)。“申通網(wǎng)點(diǎn)太大，韻達(dá)網(wǎng)點(diǎn)太小。韻達(dá)的聶騰云喜歡精細(xì)化管理，只要存在大承包商，便認(rèn)為你在賺差價(jià)，要把你進(jìn)一步切細(xì)。這在增長(zhǎng)期沒(méi)問(wèn)題，當(dāng)增長(zhǎng)下行，就會(huì)面臨網(wǎng)點(diǎn)癱瘓停擺。而中通這幾年的管理，相對(duì)具備更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。”
不過(guò)，在當(dāng)下焦灼的電商低價(jià)市場(chǎng)鏖戰(zhàn)中，通達(dá)系幾家都還沒(méi)能形成一刀致命的絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。幾家在前后追逐、競(jìng)相降價(jià)的同時(shí)，都在嘗試換擋開(kāi)車(chē)。
同時(shí)，作為過(guò)去3年快遞行業(yè)曾經(jīng)驟起的最大變量極兔，2023年則面臨著網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性高度搖擺、需要全盤(pán)梳理的問(wèn)題。
3月22日，上市不到半年的極兔交出了首份成績(jī)單。財(cái)報(bào)顯示，2023年公司總收入88.49億美元，同比增長(zhǎng)約22%。公司全年處理188億個(gè)包裹，同比增長(zhǎng)29%。以此計(jì)算，極兔的日單量達(dá)到了5150萬(wàn)單。而據(jù)「市界」了解，2023年上半年，其日單量約在4500萬(wàn)單左右。
但更值得注意的是，極兔的凈利潤(rùn)出現(xiàn)了巨虧，虧損高達(dá)11.56億美元，約合人民幣83.6億元——而這與2023年，極兔在上市前吃下虧損的豐網(wǎng)，應(yīng)大有關(guān)系。
據(jù)「市界」了解，極兔在收購(gòu)豐網(wǎng)后，曾面臨著加盟商大批退網(wǎng)的尷尬處境，而豐網(wǎng)曾經(jīng)日均800萬(wàn)票的份額，也未能有機(jī)地融入極兔。
而當(dāng)下的極兔，國(guó)際化尚不能為其穩(wěn)定造血，它最需要的還是時(shí)間。李忠心表示：全世界的快遞市場(chǎng)規(guī)模，都難以與中國(guó)匹敵。“美國(guó)第一名UPS一天不過(guò)2200萬(wàn)單，不到極兔的一半。”
而這樣的巨量市場(chǎng)，目前仍存在增長(zhǎng)空間。這也就決定了，快遞仍需要為價(jià)格戰(zhàn)咬緊牙關(guān)、過(guò)苦日子，而終端的快遞員收入，短期內(nèi)仍難以獲得顯著提升。
作者 | 李 原
編輯 | 陳 芳
運(yùn)營(yíng) | 解一帆