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中國(guó)基金報(bào)記者 秦薇

12月8日，A股三大指數(shù)高開(kāi)高走，外資也通過(guò)滬深港通連續(xù)第6個(gè)交易日流入A股市場(chǎng)，凈買入高達(dá)96.85億元，創(chuàng)下近30日單日凈買入規(guī)模新高。

萬(wàn)得數(shù)據(jù)顯示，自12月1日以來(lái)，北向資金連續(xù)6個(gè)交易日流入A股，成交凈買入總額達(dá)332.73億元，其中滬股通凈買入254.04億元，深股通凈買入78.69億元。

金融、信息技術(shù)、醫(yī)療保健和日常消費(fèi)成為外資加倉(cāng)最多的行業(yè)板塊，而材料則是外資流出最多的板塊。

繼續(xù)加倉(cāng)“寧王”

11月最受北向資金青睞的個(gè)股——寧德時(shí)代繼續(xù)穩(wěn)坐十大重倉(cāng)之列。

外資在11月凈買入114.98億元后，在12月的前3個(gè)交易日繼續(xù)增持12.81億元，12月6日和7日減持10.61億元后，12月8日再度在近期股價(jià)低位大幅加倉(cāng)12.74億元。

進(jìn)入12月，高景氣賽道回調(diào)，包括寧德時(shí)代在內(nèi)的多只鋰電、新能源個(gè)股股價(jià)自高位下挫，但從近幾日北向資金的選擇來(lái)看，相關(guān)板塊仍在重倉(cāng)之列，只是個(gè)股組合有所變化。

鋰電板塊的億緯鋰能和恩捷股份，分別獲得約10.34億元和2.68億元的加倉(cāng)。但贛鋒鋰業(yè)就成為過(guò)去6個(gè)交易日外資減持幅度最大的個(gè)股，累計(jì)凈賣出9.72億元，比亞迪也遭外資減持6.29億元，減持幅度僅次于贛鋒鋰業(yè)。

白酒板塊王者歸來(lái)

11月中旬以來(lái)，白酒板塊逐漸回暖，茅臺(tái)重返2000元關(guān)口，背后也離不開(kāi)近期外資的助推。

截至12月8日的6個(gè)交易日中，北向資金有5天都在加倉(cāng)茅臺(tái)，尤其是12月8日，凈買入規(guī)模高達(dá)16.24億元，超過(guò)前4個(gè)交易日加倉(cāng)規(guī)模總和。

同時(shí)，外資在其他白酒股上也有不同幅度的加倉(cāng)，洋河股份、五糧液、山西汾酒和瀘州老窖分別獲得10.3億元、5.87億元、5.18億元和2.76億元凈買入資金。

拆分來(lái)看，外資對(duì)于五糧液經(jīng)歷了先小幅拋售后加倉(cāng)的過(guò)程，在12月1日、2日和6日分別小幅減持2925萬(wàn)元、7594萬(wàn)元和2435萬(wàn)元，12月8日則大幅加倉(cāng)5.04億元。對(duì)洋河股份則是先小幅加倉(cāng)511萬(wàn)元，今天再大幅加倉(cāng)10.25億元。

外資選擇今日大舉加倉(cāng)白酒股，與近日中共中央政治局會(huì)議內(nèi)容緊密相關(guān)。會(huì)議上“消費(fèi)”被再度提及，提出要實(shí)施好擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)，積極擴(kuò)大有效投資，增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。

中信證券指出，白酒板塊將進(jìn)入信息密集釋放期，茅臺(tái)、五糧液、酒鬼酒等均已開(kāi)始釋放積極信息好，白酒行業(yè)景氣持續(xù)，基本面穩(wěn)健向上，而目前板塊估值處于合理區(qū)間。

銀行股再回重倉(cāng)名單

伴隨著降準(zhǔn)的消息落地，金融板塊也成為外資加倉(cāng)的重點(diǎn)目標(biāo)。

11月被外資大幅減持，凈賣出規(guī)模超過(guò)10億元的招商銀行，在過(guò)去幾個(gè)交易日里成為外資最愛(ài)的金融股。自12月1日起連續(xù)5個(gè)交易日獲得凈買入共計(jì)17.41億元，僅次于貴州茅臺(tái)。

招商銀行的H股也在11月底獲得外資加倉(cāng)，11月29日摩根大通在港股市場(chǎng)上以60.72港元的價(jià)格增持了174.38萬(wàn)股H股。

同樣在11月凈賣出超過(guò)10億元的中國(guó)平安，也重回加倉(cāng)名單，累計(jì)獲得外資凈買入7.75億元，尤其是12月7日和8日加倉(cāng)幅度大增，兩個(gè)交易日凈買入就達(dá)7.53億元。平安銀行也獲得5.57億元的凈買入資金。

除了銀行、保險(xiǎn)，外資也在近期大幅加倉(cāng)券商板塊，東方財(cái)富、中信證券分別獲得凈買入14.12億元和13.65億元。近日，海通證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家荀玉根 表示，隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策逐漸加碼，從寬貨幣走向?qū)捫庞茫贪鍓K有望迎來(lái)估值修復(fù)。

興業(yè)證券認(rèn)為，未來(lái)一個(gè)階段內(nèi)，市場(chǎng)將進(jìn)入一波指數(shù)級(jí)別的上漲。未來(lái)隨著跨年行情繼續(xù)演繹，市場(chǎng)成交有望保持活躍，并將進(jìn)一步推動(dòng)券商行情。而過(guò)去十年歷輪“跨年行情”或“春季躁動(dòng)”期間，券商板塊基本沒(méi)有缺席。中銀證券推薦重點(diǎn)受益的龍頭券商和財(cái)富特色券商，看好資本市場(chǎng)供給側(cè)持續(xù)改革疊加居民財(cái)富管理需求提升背景下券商板塊的成長(zhǎng)性。

撒網(wǎng)芯片半導(dǎo)體

12月股價(jià)開(kāi)始反彈的存儲(chǔ)芯片行業(yè)龍頭兆易創(chuàng)新，也是北向資金的新寵。今年，兆易創(chuàng)新的股價(jià)在7月觸及235.13元的高位后，跌幅一度達(dá)20%左右，近日還被國(guó)際集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金一期減持1%股份，持股比例降至5%以下。

但外資自12月2日至6日的3個(gè)交易日內(nèi)累計(jì)加倉(cāng)16.16億元，在12月7日小幅減持3963萬(wàn)元之后，12月8日再度加倉(cāng)5765萬(wàn)元，累計(jì)凈買入規(guī)模達(dá)16.34億元，在十大重倉(cāng)股中位列第三。

信達(dá)證券指出，11月30日，工信部印發(fā)《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《“十四五”信息好和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》，再次表明國(guó)家政策對(duì)智能制造/工業(yè)軟件大方向的支持和決心，包括芯片半導(dǎo)體在內(nèi)的智能制造行業(yè)有望超預(yù)期發(fā)展。

除了兆易創(chuàng)新，芯片股韋爾股份、紫光國(guó)微也獲得外資加倉(cāng)，累計(jì)凈買入規(guī)模分別達(dá)12.13億元和7.92億元。光伏+半導(dǎo)體龍頭中環(huán)股份也獲得5.13億元的凈買入。

最后附上外資過(guò)去6個(gè)交易日的重倉(cāng)股和減持股名單：